中学生志狼和真澄被突然出现的『龙』从现代带回了『三国』时代。志狼为刘备军所救，作为『龙之军师』进入刘营；而真澄则被神秘男子『仲达』带走，被曹操尊为『龙天女』并礼遇有加。
决意反击曹操、希望与『吴』联盟的孔明和志狼一同去拜会了吴主孙权。
在吴重臣几乎全部反对与曹操开战的情况下，孔明舌战群儒，力主开战。而另一方面，志狼为了证实『龙之子』的存在，与吴所夸称的『三圣』展开对决。

第32话 身为龙之子
第33话　正面交锋
第34话 光与暗之间
第35话　献给哀伤的公主